2010-12-21|重大訊息
本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債
| 項目 | 內容 | |
|---|---|---|
| 發佈時間 | 2010/12/21 18:19:50 (台北時間) | |
| 發言人 | 萬心寧 | |
| 發言人職稱 | 協理 | |
| 發言人電話 | 27532093 | |
| 主旨 | 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債 | |
| 符合條款 | 第11款 | |
| 事實發生日 | 2010/12/21 | |
| 說明 |
1.董事會決議日期:99/12/21 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台驊國際股份有限公司國內第一次無 擔保可轉換公司債 3.發行總額:新台幣伍億元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依面額發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面年利率為0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:購買台灣航空貨運承攬股份有限公司100%股權 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售 11.公司債受託人:玉山銀行信託部 12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司股務代理人群益證券股務代理部 15.簽證機構:不適用(採無實體方式發行) 16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉 相關主管機關核准後另行公告 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉證 券主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並 報奉證券主管機關核准後另行公告 21.其他應敘明事項:本次辦理發行國內轉換公司債計劃之重要內容，包括發行辦法(包 括但不限於發行額度、發行價格、發行條件、轉換辦法)、資金運用計劃與進度、預 計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、或經主管機關要求、或有未盡 事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，擬授權董事長全權處理之 |